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威尼斯人:华泰周观点精粹

时间:2017-9-5 21:28:15  作者:  来源:  浏览:1  评论:0
内容摘要:关于近期大宗商品价格上涨,我们认为只要环保限产措施力度不减,大宗价格就继续有环比上涨动能,周期股会有持续机会。如上游价格涨幅过大,发改委会开始协调、对环保督查的企业设置过渡期和分类处置,使得大宗商品价格逐渐出现拐点。实体经济韧性较强,货币政策难以边际宽松,维持下半年长端利率高位震...
关于近期大宗商品价格上涨,我们认为只要环保限产措施力度不减,大宗价格就继续有环比上涨动能,周期股会有持续机会。如上游价格涨幅过大,发改委会开始协调、对环保督查的企业设置过渡期和分类处置,使得大宗商品价格逐渐出现拐点。实体经济韧性较强,货币政策难以边际宽松,维持下半年长端利率高位震荡、没有趋势性下行机会的判断,债券市场要打“游击战”:配置盘大举进攻,交易灵活游击,随时做好防守准备(参见《我们不能死在债券牛市的前半夜》20170625)。

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